双赢彩票双赢彩票简称：南王科技代码：301355 福建南王环保科技股份有限公司 FUJIANNANWANGENVIRONMENTPROTECTION SCEIN-TECHCO.,LTD （惠安县惠东工业区（东桥镇燎原村））首次公开发行并在创业板上市之 上市公告书 保荐人（主承销商）新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号

　　福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“南王科技”）将于2023年6月12日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒者应充分了解市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称与《福建南王环保科技股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书》一致。

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

　　深圳证券交易所、有关政府机关对本公司上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险审慎决策，理性。

　　本公司提醒广大者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请者查阅本公司招股说明书全文。

　　本公司提醒广大者注意首次公开发行（以下简称“新股”）上市初期的风险，广大者应充分了解交易风险、理性参与新股交易。本公司就相关风险特别提示如下：

　　创业板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20.00%。

　　本次发行后，公司总股本为19,509.79万股，其中无限售条件流通股数量为46,264,981股，占总股数的23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

　　创业板上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧标的的价格波动；市场风险是指者在将作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的价格变化带来的风险，还得承担新价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指标的发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），南王科技所处行业为“造纸和纸制品业（代码C22）”，截至2023年5月25日（T-4日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为20.63倍。

　　截至2023年5月25日（T-4日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下：

　　注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；注3：在计算可比公司平均市盈率时剔除了负值、超过100倍的市盈率极值。

　　本次发行价格17.55元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为49.96倍，高于中证指数有限公司2023年5月25日（T-4日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率20.63倍，超出幅度约为142.17%；也高于同行业可比上市公司2022年平均扣非后静态市盈率44.72倍，超出幅度约为11.72%，存在未来发行人股价下跌给者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请者关注风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出决策。

　　本公司特别提请者注意，在作出决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素：（一）社会消费需求波动风险

　　发行人主要产品环保纸袋和食品包装主要应用于服装、餐饮、商超百货、休闲食品等社会消费领域，社会消费需求的波动对发行人产品需求具有重要影响。

　　2020年以来，社会消费需求发生波动，导致发行人下游市场需求存在一定不确定性，进而可能会对公司经营业绩造成不利影响。

　　本公司生产所用主要原材料为原纸，占生产成本的比例较高。根据敏感性分析，原纸价格每上涨10%，将会导致发行人毛利率下降4.34个百分点。2020年至2022年，受纸浆价格上涨影响，公司原纸平均采购价格上升，具体如下：

　　发行人的控股股东、实际控制人为陈凯声，持有发行人3,480万股股份，占公司本次发行前总股本的23.78%，同时，陈凯声作为晋江永瑞的执行事务合伙人控制发行人6.45%股份、作为惠安众辉的执行事务合伙人控制发行人6.24%股份，陈凯声通过直接及间接的方式合计控制公司36.47%的股份。

　　本次发行前，惠安华盈持有发行人14.63%股份，惠安创辉持有发行人7.46%股份，黄蓉持有发行人2.32%股份，陈小芳持有发行人1.96%股份，陈正莅持有发行人1.37%股份，该等股东均为华莱士的关联方，合计持有发行人27.74%股份。

　　尽管惠安华盈与惠安创辉已签署《不存在一致行动关系及不谋求控制权的承诺函》，陈凯声及其控制的晋江永瑞、惠安众辉已出具上市后股份锁定三十六个月的承诺，且惠安华盈与惠安创辉均未向发行人委派董事，有助于保证陈凯声在本次发行上市后对公司的控制权，但仍可能存在控制权发生变动的风险，从而可能对公司未来的业务发展、经营业绩及人员管理产生不利影响。

　　建立较完善的公司治理体系，关联交易价格公允，对关联方不构成依赖，但在可预见的未来，公司与华莱士的业务合作仍将持续存在，公司依然存在关联销售金额较大的风险。

　　报告期内，发行人主营业务毛利率（不含“运输装卸费”）分别为25.18%、23.34% 22.56%

　　动。如果原材料价格大幅上涨，而发行人未能及时向下游客户传导，亦或发行人所处行业市场竞争更加激烈、下游市场需求等外部环境发生重大不利变化，而公司未能保持较好的研发创新能力、客户服务能力等，公司将面临毛利率下降的风险。

　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板上市规则（2023年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第1号——上市公告书内容与格式》而编制，旨在向者提供有关本公司首次公开发行上市的基本情况。

　　本公司首次公开发行（以下简称“本次发行”）已取得中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次公开发行注册的批复》（证监许可〔2023〕518号），具体内容如下：

　　二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

　　四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”

　　公司上市已经深圳证券交易所《关于福建南王环保科技股份有限公司人民币普通股在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕484号）同意。本公司在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称为“南王科技”，证券代码为“301355”；本公司首次公开发行中的46,264,981股将于2023年6月12日起在深圳证券交易所上市交易。

　　（六）本次公开发行的数量：48,780,000股，均为新股，无老股转让（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的数量：46,264,981股（八）本次上市的有流通限制或限售安排的数量：148,832,947股（九）战略者在首次公开发行中获得配售的数量和锁定安排：本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部者的战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的者定向配售。

　　（十）发行前股东对所持股份的限售安排、自愿锁定的承诺：详见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、关于股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

　　本次网下发行部分采用比例限售方式，网下者应当承诺其获配数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

　　即每个配售对象获配的中，90%的股份无限售期，自本次发行在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为2,515,019股，约占网下发行总量的10.01%，约占本次公开发行总量的5.16%，占发行后总股本的1.29%。

　　根据《深圳证券交易所创业板上市规则（2023年修订）》第2.1.2条的第一项标准，即招股说明书中明确选择的上市标准，发行人选择的具体上市标准如下：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000万元”。

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]001500号《审计报告》，发行人2021年、2022年扣除非经常损益前后孰低的归属于母公司净利润分别为7,955.09万元和6,854.43万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元。发行人财务指标符合所选定的标准。

　　FUJIANNANWANGENVIRONMENTPROTECTION SCEIN-TECHCO.,LTD

　　环保纸制品、环保包装袋的研发及制造工艺的研究；生产、 销售：纸制包装袋、食品用包纸、食品用纸盒和纸碗、食品 用纸袋和纸杯、食品用纸制吸管和纸制杯盖、食品用淋膜纸 袋和食品用淋膜纸板;销售纸杯杯盖;自营和代理各类商品和 技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止 进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动）

　　公司主营业务为纸制品包装的研发、生产和销售，主要产品 为环保纸袋及食品包装

　　负责信息披露和者关系的部门：证券办公室 董事会秘书：何志宏 电话号码：

　　注6：黄国滨通过晋江永瑞间接持有20.00万股股份，通过晋江永悦间接持有150.00万股股份；

　　截至本上市公告书签署日，本公司未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

　　本次发行前，陈凯声直接持有本公司34,800,000股股份，持股比例为23.78%，并作为惠安众辉和晋江永瑞的执行事务合伙人，间接控制公司12.69%股份，其通过直接和间接的方式合计控制公司36.47%股份，为本公司控股股东、实际控制人。

　　本次发行后，陈凯声直接持有本公司34,800,000股股份，持股比例为17.84%，并作为惠安众辉和晋江永瑞的执行事务合伙人，间接控制公司9.52%股份，其通过直接和间接的方式合计控制公司27.36%股份，为本公司控股股东、实际控制人。

　　陈凯声先生，1968年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1989年9月至1993年1月，就职于卫生部上海生物制品研究所，任血液研究室技术员；1993年2月至1997年10月，就职于深圳市龙岗区横岗六约海庆化工厂，任厂长；1997年11月至1998年9月，就职于成都元祖食品有限公司，任总经理；1998年9月至2009年6月，就职于上海紫丹印务有限公司，历任生产总监、销售总监；2009年6月至2010年4月，就职于德百（上海）包装贸易有限公司，任总经理；2010年5月至2016年5月，就职于南王有限，任总经理；2016年5月至今，任公司董事长、总经理。

　　（二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：四、本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排

　　截至本上市公告书签署日，公司不存在已经制定且尚未实施的股权激励计划，也不存在已经制定且尚在实施的股权激励计划，但存在部分员工通过员工持股平台持股的情况，具体如下：

　　本次发行前惠安众辉持有公司9,125,000股股份，占公司总股本的6.24%，其基本情况如下：

　　本次发行前，惠安新辉通过惠安众辉间接持有发行人1,500,000股股份，其基本情况如下：