1、美国8月未季调CPI年率录得3.7%，为今年5月来新高，且连续第二次回升；美国8月未季调核心CPI年率录得4.3%，为2021年9月以来新低，已连续六个月下降；美国8月季调后CPI月率录得0.6%，为2022年6月来新高，核心CPI月率较7月份上涨0.3%，为六个月来首次加速上涨。核心CPI数据公布后，市场对美联储11月前加息的押注有所上升。

　　2、南京调整优化落户政策，进一步放宽落户条件，引导人口在城市区域合理分布。南京同时对《人才落户办法》进行调整，主要是在学历落户中增加“35周岁(含)以下大专学历毕业生，正在我市缴纳社保即可落户”的内容。

　　3、英国7月GDP月率录得-0.5%，为2022年12月以来最大降幅。此外，英国7月制造业产出月率录得-0.8%，为2022年8月以来最大降幅；英国7月季调后商品贸易帐录得-140.64亿英镑，为2022年10月以来最小逆差。

　　铁矿 钢材 焦炭 镍及不锈钢 铜 锌 铝及氧化铝 锡 铅 贵金属 燃料油 原油 沥青 纸浆 天然橡胶及20号胶 塑料 甲醇 尿素 煤炭 液化气 纯碱 玻璃 工业硅

　　1、美国8月通胀反弹，CPI同比上涨3.7%，略高于3.6%的市场预期，前值为3.2%；环比上涨0.6%，符合预期，前值为0.2%。美国8月核心CPI同比上涨4.3%，预期4.3%，前值4.7%；环比上涨0.3%，预期及前值均为0.2%。

　　2、南京调整优化落户政策，进一步放宽落户条件，引导人口在城市区域合理分布。南京同时对《人才落户办法》进行调整，主要是在学历落户中增加“35周岁(含)以下大专学历毕业生，正在我市缴纳社保即可落户”的内容。

　　3、9月1-10日，乘用车市场零售43.9万辆，同比去年同期增长14%，较上月同期增长0%，今年以来累计零售1,365.1万辆，同比增长2%。

　　青岛港601298）PB粉现货929（+2），折标准品985；超特粉现货804（+4），折标准品1046；卡粉现货1007（+0），折标准品974；主流定价品为卡粉现货1007（+0），折标准品974，01主力合约基差114。

　　夜盘铁矿价格小幅震荡。供应端，海外铁矿发运平稳增加，但海外高炉积极增产，海外铁矿消费量有望较快回升分流国内铁矿高供应，同时从近期海外铁矿发运和港口库存数据得到验证。需求端，三季度至今国内建材消费量同比大幅回落，主要原因一是季节性超预期回落，二是建材市场弱需求预期延续导致终端主动降低库存，但在当前建材各环节库存较低情形下，警惕地产预期企稳后会导致建材市场的供需错配。库存来看，进口铁矿港口库存预计季节性累库不及预期，同时当前全产业链铁元素总库存处于过去6年同期最低值，贯穿全年的终端弱需求预期难以对下半年铁矿价格形成趋势性下跌。整体来看，当前铁矿价格阶段性高位，前期盘面低估值基本得到修复，当前基本面没有较大矛盾点，预计盘面有望呈现宽幅震荡走势。

　　1、美国8月未季调CPI年率3.7%，预期3.60%，前值3.20%。美国8月剔除食品和能源成本的核心CPI较7月份上涨0.3%，为6个月来的首次加速上涨。该指数同比增长4.3%，符合预期。

　　2、据SMM调研，9月13日，SMM统计的高炉开工率为93.01%，环比上期下降0.45%。高炉产能利用率为93.59%，环比上期下降0.81%。样本钢厂日均铁水产量为223.92万吨，环比上期减少1.86万吨。

　　现货：网价上海地区螺纹3800元（-10），北京地区3710（+10），上海地区热卷3860元（-30），天津地区热卷3890元（-）。

　　昨日夜盘成材延续了本周以来的震荡走势，黑色板块波动不强。8月美国CPI数据公布，CPI数据录得3.7%，超预期上涨，核心CPI同比增长4.3%，符合市场预期，环比上涨0.3%，为6个月来首次加速，美联储11月再度加息的概率上涨。13日Mysteel建筑钢材成交量为13.05万吨。今日钢联口径钢材供需数据即将公布，预计本周铁水产量依然维持高位，而螺纹表需继续好转，热卷库存压力延续。目前成材缺乏价格驱动，一方面粗钢供应始终偏高，钢厂却未进入彻底的亏损情况，减产驱动不足，一方面下游房建需求仍然偏弱，但随着旺季的到来，前期房地产刺激政策出台，专项债密集发行，房地产市场销售情况转好，成材需求边际改善，海外出口始终偏强；在低利润下五大材大规模转产，9月钢厂折扣下降，某些地区甚至出现螺纹部分规格短缺的情况；而高铁水低库存，原料也始终支撑成本价格，使得成材难以下跌。后续价格的变动主要在于基本面的变量，下游需求的预期是否落空，11月是否会出现主动或被动限产，都是较好的驱动题材。因此短期钢材仍处于震荡行情中，但随着煤炭产量的释放、动力煤日耗的下滑，钢材见顶后可尝试做多螺煤比，钢材价格的下方重心仍在于碳元素的定价。

　　期权：卖出宽跨式期权组合：卖1份执行价为3600的看跌期权，卖1份执行价为3950的看涨期权继续持有。(以上观点仅供参考，不作为入市依据。)

　　1、美国8月CPI同比上升3.7%，预估为3.6%，前值为3.2%；美国8月CPI环比上升0.6%，预估为0.6%，前值为0.2%。美国8月核心CPI同比上升4.3%，预估为4.3%，前值为4.7%；美国8月核心CPI环比上升0.3%，预估为0.2%，前值为0.2%。

　　2、【我的钢铁】9月13日调研结果显示：本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2720元/吨，平均钢坯含税成本3552元/吨，周环比上调5元/吨，与9月13日当前普方坯出厂价格3550元/吨相比，钢厂平均亏损2元/吨，周环比减少35元/吨。

　　钢联数据日照港600017）焦炭现贸易现汇出库2170元/吨，港口现货焦炭仓单2363元/吨左右。汾渭数据单一山西煤仓单1900元/吨，汾渭数据测算蒙5沙河驿仓单价格1717元/吨左右，蒙3沙河驿仓单价格1665元/吨左右。

　　夜盘双焦价格窄幅震荡运行。现货方面，焦煤价格仍继续上涨，不过涨幅收窄，市场恐高情绪略有显现。焦炭只有个别焦企提涨，主流焦企尚未发声，鉴于焦企大部分陷入亏损，预计本周主流焦企会提涨第一轮，大概率能落地。当前盘面双焦价格处于小幅升水状态，在高铁水日产的支撑下，盘面短期还会高位震荡运行。不过下游钢厂利润不佳，焦炭已处于亏损状态，但对于提涨仍比较谨慎，说明下游钢厂对于焦炭涨价抵触情绪较强，预计焦炭的上涨幅度有限，后市谨防黑色产业链负反馈风险，除此之外，后市还需注意政策风险（保供稳价）。

　　1.美国8月未季调CPI年率录得3.7%，为今年5月来新高，且连续第二次回升；美国8月未季调核心CPI年率录得4.3%，为2021年9月以来新低，已连续六个月下降；美国8月季调后CPI月率录得0.6%，为2022年6月来新高，核心CPI月率较7月份上涨0.3%，为六个月来首次加速上涨。核心CPI数据公布后，市场对美联储11月前加息的押注有所上升。

　　2．英国7月GDP月率录得-0.5%，为2022年12月以来最大降幅。此外，英国7月制造业产出月率录得-0.8%，为2022年8月以来最大降幅；英国7月季调后商品贸易帐录得-140.64亿英镑，为2022年10月以来最小逆差。

　　锰矿：锰矿天津港600717）澳块39（0），加蓬38.8（0），南非半醋酸32（0）。

　　硅锰盘面震荡下行，市场暂无更多明显利好消息，厂家观望心态较浓，因近期焦炭和锰矿原料上涨，成本支撑较强。钢厂端，钢厂9月平控预期落空，据中钢协数据显示，2023年9月上旬，重点钢企粗钢日产215.88万吨，环比增长5.53%，硅锰需求暂无较动，需求向好趋势。硅铁同样小幅回落。成本端方面，兰炭市场持稳运行，在块煤有力支撑下，兰炭价格四轮涨价，目前以稳价为主；神木市场中小料主流价格1180-1280元/吨。因此，多数硅铁企业仍能保持一定利润，短期不会主动减产，甚至存在后期小幅增产预期。建筑钢材目前正处于旺季验证的重要阶段，受需求恢复滞缓影响，整体情绪并不高。贸易商继续以出货为主，行情有所好转，成交相对缓和，但出口情况一般。综合来看，伴随着供应增长幅度超出需求恢复幅度，旺季累库大概率逐步凸显。

　　镍价夜盘小幅反弹，伦镍扫了新低后又拉涨，沪镍16万附近有一点支撑。现货市场金川镍升水小幅上调200，俄镍上调50但依然贴水200，市场成交略有回暖。国内自产自销供需矛盾不大，纯镍中长线供应相对宽松，形成镍价上方的供应压力。不过下方也有一定成本支撑，以当前中间品和硫酸镍价格测算，15.5-16万会出现抵抗。近期下游表现不佳，不锈钢厂减产，NPI价格略降，三元订单也有下滑，硫酸镍需求不乐观。目前镍价主要在坚挺的成本端和日渐式微的需求端博弈。近期人民币升值可能会加速沪镍向伦镍靠拢。

　　不锈钢高位回落，现货市场竞相出货。目前原料价格维持高位，但钢厂亏损严重，目前已有5家大型钢厂传出减产和检修的消息，与去年四季度原料大涨而需求没跟上的情景相似。NPI主流成交在1190-1200元/镍点，铬铁9200元/50基吨，废不锈钢11500元/吨，不锈钢300系冷轧现金成本15600元/吨，高于现货和盘面。300系社会库存和钢厂库存持续增长，反映钢厂高排产越来越难被消化，叠加亏损的现实，减产也在意料之中。目前多头还寄希望于十一备库，以及原料可能维持坚挺到10月份，但目前现货已经开始着手备库，行情依然难有支撑，说明淡季预期炒太高，旺季容易失望。近期盘面走弱意味着不锈钢上行趋势暂告一段落，后续关注下游需求能否迎头赶上，以及宏观是否还有进一步刺激政策。(以上观点仅供参考，不做为入市依据）

　　昨日伦铜价格震荡走势，宏观方面，美国8月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.6%，创14个月来最大环比涨幅，因汽油价格急升；但核心CPI同比上涨4.3%，为近两年来最小同比涨幅，这可能让美联储有理由在下周三维持利率不变。过去三个月，核心CPI年化增长率为2.4%，为2021年3月以来最慢增速，这表明通胀向美联储2%目标迈进取得进展。产业方面，昨日LME铜库存增加7750吨，主要是欧洲仓库垒库，comex铜库存下降475吨至26340吨。国内方面，根据我们了解，下游从本周开始分批为十一备货，68000左右是比较理想的心理价位。价格方面来看，境外铜库存一直垒库，预计这次垒库在3-4万吨左右，可能会对铜价施压。不过接近67000-68000的价格，下游买货的意愿很强，加上下游从本周开始给十一备货，现货支撑力度会很大(以上观点仅供参考，不作为入市依据）

　　近期沪锌震荡调整，高位宽幅波动，隔夜沪锌主力2310合约涨135元至21765元/吨，指数增仓约3800手，昨夜美国通胀数据虽略超预期，但核心通胀等数据均在预期之内，商品反映平平。产业方面，伴随海外矿山减产，锌矿全球转向短缺，葡萄牙Ajustrel约10万金属吨级别的产能减少，预计2025年恢复，预估23年内锌矿全球短缺15万金属吨以上；国内方面，近期市场货源偏紧，月差维持高位，09合约交割前，持仓趋于回落，仓单连续增加至1.2万吨以上，虚实比逐渐回落。但是大月差之下下游现货市场几无成交，市场氛围明显受到抑制；交易策略方面，矿端转向短缺后锌价易涨难跌，旺季在即，建议背靠20日线合约多单（以上观点仅供参考，不做为入市依据）

　　昨夜沪铝窄幅震荡整理，主力合约2310合约略涨，收于19180元/吨，月差在近月端现货升水崩塌以及09持仓持续减少后收缩明显；宏观方面，昨夜美国通胀数据虽略超预期，但核心通胀等数据均在预期之内，商品反映平平；产业方面，社会库存预计周四保持平稳，近期变动有限；现货成交方面，日内现货继续维持大贴水，现货升水崩塌更加严重，周三无锡对当月贴100，巩义、佛山贴水280-300元/吨，交割利润大幅放大，近月多单/正套头寸获利了结；交易策略方面，高价和月差升水短期内对现货产生负反馈，下游接货氛围明显受到抑制，09交割后有调整压力，短期月差收窄。

　　昨日氧化铝价格回落，再度跌回原位，夜盘窄幅震荡调整；基本面方面，本周中国氧化铝运行产能8,650万吨，电解铝运行产能4,291.8万吨，按照1.93生产系数及非铝估算，当前氧化铝理论需求约8680万吨运行产能，基本供需平衡，短期期现利润较大，创造了大量投机需求，造成现货市场阶段性紧张，带来了短期的供需错配，但是中长期来看，氧化铝仍然过剩；交易策略方面，短期内氧化铝现货市场维持偏紧的局面，带来一定的价格支撑，但是过剩的预期仍然是最大的矛盾，给盘面以压力，背靠3100附近短线沽空（以上观点仅供参考，不做为入市依据）

　　隔夜LME锡报收25700美元/吨，涨幅1.22%。沪锡sn2310合约昨日夜盘报收216910元/吨，较前一交易日上涨1840元/吨。基本面方面，SMM预计2023年进口量受缅甸佤邦禁矿影响而减少为6.1万金属吨，增速降16.22%。短期锡矿供应仍较为宽松，但长期锡矿供应仍受制于缅甸佤邦锡矿禁采情况。下游反馈近日订单数量暂无明显增长，月初以来，电子行业订单基本维持稳定，没有大量需求；而光伏行业需求即将逐步增加，组件排产计划已达高位，焊带需求或将有所抬升。本周伦锡库存继续增加，最新库存水平为6975吨，刷新逾三年新高位，反映海外需求疲软。国内外同步出现累库态势，后续价格走势仍需关注基本面变化以及佤邦禁矿的时长。（以上观点仅供参考，不做为入市依据）

　　隔夜LME铅报收2212.5美元/吨，跌幅0.45%，昨日LME铅库存录得53125吨，LME0-3M升水41.94美元/吨。沪铅PB2310合约昨日夜盘报收16875元/吨，较前一交易日上涨5元/吨。基本面方面，2023年8月再生精铅产量35.88万吨，环比7月份上升7.03%，同比去年上升17.75%。铅价高位震荡态势延续，部分电池生产企业因原料成本高企而表示采购压力较大，9月力图通过提高集团下的再生铅炼厂产量来减少后续外购铅锭量，这或是9月再生铅产量增加的原因之一。当前沪铅总持仓达21万手，废电瓶价格仍高企，原料供应偏紧及国内精铅累库预期等多种因素交织，短期预计铅价高位波动，后续仍需关注持仓动向及下游蓄电池开工情况。（以上观点仅供参考，不做为入市依据）

　　昨日，美元震荡走高，10年美债收益率回落，外盘贵金属承压、小幅走低，受汇率等因素的影响，内盘贵金属窄幅波动。数据方面，美国8月份通胀上升，和预期相差不大，所以没有引起市场太动，也几乎没有改变市场对于美联储加息路径的预期：美国8月CPI年率回升至3.7%（预期3.6%），月率也反弹至0.6%（预期0.6%），主要是由于能源供给偏紧、价格攀升导致；但核心CPI年率下行至4.3%（预期4.3%），核心月率则录得0.3%（预期0.2%），其中，二手车价格低迷带动核心商品通胀下行，住房分项也有所回落，但机票价格上涨带动了出住房外其他核心服务的上行，主要是由于油价上涨叠加夏季旺季的影响，料持续性不强。总得来说，这么数据整体符合预期，核心通胀虽然超预期，但相对温和且持续性不强，因此并未太多影响到市场对于美联储9月和11月加息路径的判断，市场波动不大，稍利多美元，令贵金属承压。

　　从技术面看，美元强势，贵金属震荡偏弱。伦敦金失守下方的20日均线，MACD死叉，看空信号增加，下方关注1900关口和8月14日低点1884附近；伦敦银5日和10日均线连续下穿多条均线、并在所有均线下运行，走势偏空，下方关注22.3附近。受外汇等因素的影响，沪金偏强震荡，上方关注前高468.74，下方关注10日均线日均线，看空信号减弱，下方关注5810，上方关注5940附近。（以上观点仅供参考，不作为入市依据）

　　碳酸锂主力合约5日线元/吨。现货市场SMM均价继续下跌0.2万元/吨至18.9万元/吨。需求端表现平平，市场氛围仍因碳酸锂持续下跌而偏悲观，下游企业持观望态度。欧盟委员会将从9月13日开始对中国电动汽车制造商的补贴展开调查，但一方面中国政府对车企的补贴去年底已经结束，今年更多是对消费者进行购车补贴；一方面中国出口到欧洲的电车售价并不低于成本和国内售价，不符合反倾销的标准，因此该事件对碳酸锂传导链条过长，影响较为有限。供应端，非洲锂辉石增量上来，当地矿价不再坚挺，下跌过程中目前有部分贸易商有利可图，预计非洲锂辉石进口量会有增加，原料端承压逐步加重。盐湖放货结算价也随着现货市场价格下跌而下跌，供应并不紧张。从目前形势来看，空方占据优势较大，保持顺势思路，不要急于抄底。若真有反弹，依然是中长期做空的机会。(以上观点仅供参考，不作为入市依据)

　　朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京周三举行了一次罕见的峰会，讨论了军事问题、乌克兰战争以及俄罗斯可能为朝鲜卫星计划提供帮助。美国和韩国官员对金正恩可能向俄罗斯提供武器弹药表示担忧，而莫斯科和平壤否认有这种意图。

　　IEA认为，沙特阿拉伯和俄罗斯将减少供应量延长至年底，市场可能会在第四季度每天出现约110万桶的供应缺口。IEA表示，如果明年年初不减产，将使供应平衡转为过剩，并强调库存将处于令人不安的低水平，从而增加了在脆弱经济环境下再次出现剧烈波动的风险。

　　EIA数据显示，截止2023年9月8日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量7.71亿桶，比前一周增长425万桶；美国商业原油库存量4.21亿桶，比前一周增长395.4万桶；美国汽油库存总量2.20亿桶，比前一周增长556万桶；馏分油库存量为1.23亿桶，比前一周增长393.1万桶。美国原油日均产量1290万桶，比前周日均产量增加10万桶，炼油厂开工率93.7%，比前一周增长0.6个百分点。

　　美国8月CPI较前月上涨0.6%，创14个月来最大环比涨幅，因汽油价格急升。核心CPI同比增长4.3%，环比增长0.3%，为近两年来最小同比涨幅，这可能让美联储有理由在下周三维持利率不变。

　　三大机构月报陆续发布，在供应端出现实质性收紧的情景下，机构均认为4季度将显著去库。近端EIA周度数据略偏空，CPI反弹也增加了市场对于远期经济前景的担忧。短期利多出尽油价高位回落，中期原油紧平衡以及成品油的低库存和高裂解对油价支撑较强，Brent运行区间预计在85-95美金/桶。（以上观点仅供参考，不做为入市依据）

　　成品油基准价：山东地炼92#汽油+26至8900元/吨，0#柴油+39至7890元/吨，山东3#B石油焦价格+0至2089元/吨。

　　沥青现货趋于稳定运行，市场多低价资源成交。华北地区沥青低价资源报盘有限，部分询盘积极性尚可，内蒙、西北等部分地区项目赶工有所支撑，沧州金诺装置停产，区内供应小幅下降，部分炼厂继续维持限量发货为主；华南地区主力炼厂开工相对稳定，区内部分降雨天气阻碍刚需，实际交投气氛一般。（隆众）

　　油价刷新年内高位的同时，沥青期货和现货均表现格外弱势，炼厂利润创下新低。考虑到部分炼厂仍在消化前期低价原料，当前供应端对即期利润的反应并不显著。需求端受到持续的降水天气影响表现偏弱，沥青自身缺乏上行驱动。油价短期预计仍维持强势，沥青及国内成品油现货估值持续走低，盘面预计高位震荡，主力合约BU2311参考区间3750-3950。（以上观点仅供参考，不做为入市依据）

　　1.波罗的海交易所主要干散货海运指数BDI周三触及三个多月来的最高水平，整体指数上涨55点，即4.5%，至1,290点，为5月24日以来的最高水平。

　　2.Oman新炼厂Duqm在试运行期间于周二发出了第一批柴油货物。分析公司Kpler、Vortexa和LSEG的船舶追踪数据显示，该炼油厂周二在Hellas Margarita号油轮上装载了至少35,000吨柴油，货物将运往东非。4月底至5月中旬期间，该炼油厂还出口了近9万吨高硫燃料油。

　　科威特石油国际公司（KPI）首席执行官Shafi Al-Ajmi表示，截至7月底，Duqm炼油厂项目已完成98.9%。咨询公司FGE的分析师表示：“Duqm一直在进行一些试运行，预计很快就会投入使用，并且产量将在六个月左右的时间内提高。”到明年第一季度末，炼油厂预计将原油吞吐量提高到21万桶/日以上，产能利用率达到90%。贸易消息人士称，该炼油厂每日可生产约13万桶柴油和6万桶石脑油。由于距离较短，预计Duqm的大部分货物将运往非洲而不是亚洲。

　　高硫现货贴水受供应支撑高位震荡。重质原料供应缺口受俄罗斯和沙特延续减产影响再次扩大。俄罗斯出口供应还受到炼厂秋季检修、汽柴油出口限制建议等扰动，预计环比下行。中东高硫出口供应随着科威特Al-Zour炼厂开工率的回归而下降至三四月份低位水平。供应端支撑持续。而发电及进料需求逐渐走出旺季。中东发电需求驱动预期随着气温的下行在9月逐步削弱至无。部分炼厂逐渐进入秋季检修期，原料需求下行。。成本端原油受供应影响单边向上震荡行情下，高硫单边跟随高位震荡，逢高做空01高硫裂解。低硫燃料油自身供需基本面维持弱势。科威特8月底重新开始发布现货招标，炼厂低硫出口回归，供应压力持续。随着月差和运费下行，东西方套利窗口自8月底开始打开，但东方低需求不足以驱动西方货物流入。国内新一批低硫配额于8月底下发后，9月国内低硫产量预计回归正常水平。自身基本面弱势下关注成品油端对低硫的支撑。（以上观点仅供参考，不做为入市依据）

　　期货市场：弱势盘整。SP主力01合约报收5710点，下跌-4点或-0.07%。

　　SP针叶浆相关：山东地区进口阔叶浆现货市场业者反馈可外售货源不多，业者低价惜售，下游对高价原料接受度偏低。市场部分含税参考价4700-4800元/吨。山东地区进口针叶化机浆现货市场可流通货源不多，业者低价惜售，盘面区间运行，浆市成交偏刚需。市场部分含税参考价：昆河4200元/吨。（卓创资讯301299））

　　CM瓦楞原纸相关：华南地区瓦楞纸市场价格实单商谈。目前华南地区自提含税现款现汇市场价格：华南地区A级高瓦120g报2650-2850元/吨，华南地区AA级高瓦120g报2800-3000元/吨。（卓创资讯）

　　OP双胶纸相关：河南地区瓦楞纸市场价格暂稳，区域内交投氛围略好。自提含税现款现汇：AA级高瓦120g主流市场成交价2750-2880元/吨。川渝地区瓦楞纸市场实单商谈。目前含税现款现汇自提市场价：川渝地区AA级别120g高强瓦楞纸在2800-2950元/吨。（卓创资讯）

　　援引APP中国消息：近日，云南省林业和草原局万勇局长一行莅临金光APP中国林务考察调研。双方就贯彻落实国家发展战略、充分发挥各自优势、全面提升森林质量、优化重点产业布局等领域合作展开深入交流，并签订战略合作协议，共同构建乡村发展、企业盈利、林农富裕“三方共赢”发展格局。根据协议，双方将坚持依法依规、优势互补、生态效益与社会效益相结合的原则，立足云南广阔的林地资源优势，坚持生态效益与社会效益相结合，科学布局合作项目，打造绿水青山就是金山银山云南样板，助力乡村振兴战略。

　　8月，欧元区19国经济景气指数环比下跌-1.2点，报收93.3点，同比下滑-4.9%，近5个月边际走差。7月，日本纸制品商业销售额报收1762亿円，同比增量+7.8%，涨幅连续6个月收窄。SP01合约宜观望，关注5650点近日低位处设置止损。（以上观点仅供参考，不作为入市依据）

　　NR 20号胶相关：NR主力11合约报收10675点，下跌-165点或-1.52%；新加坡主力TF12合约报收141.8点，下跌-1.2点或-0.84%。截至前日18时，烟片胶船货报收1570-1600美元/吨，泰标现货或近港船货报收1460-1480美元/吨，马标现货或近港船货报收1460-1480美元/吨，泰混现货或近港船货报收1400-1425美元/吨。人民币混合胶现货报收11450-11500元/吨。

　　BR丁二烯橡胶相关：BR主力01合约报收13665点，下跌-80点或-0.58%。中石化燕化顺丁报收13700元/吨，中油东北大庆顺丁报收13700元/吨，中油华东大庆报收13900元/吨。华北市场BR9000报收13200-13500元/吨，华东市场BR9000报收13500-13700元/吨。中石化华北丁苯1502报价13400元/吨。江浙丁二烯报收8500-8650元/吨。

　　援引中国汽车工业协会数据：2023年8月，汽车产销分别完成257.5万辆和258.2万辆，环比分别增长7.2%和8.2%，同比分别增长7.5%和8.4%。在国家促消费政策及车企优惠促销等因素驱动下，汽车产销继续保持恢复态势。近期，国家出台多项促汽车消费、稳行业增长措施，工信部等七部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，突出抓好“三个统筹”，巩固拓展汽车行业稳中向好发展态势。中汽协预计，伴随各项政策效果不断显现，加之汽车行业即将进入“金九银十”销售旺季，各大车企也在不断推出新产品，有助于市场需求进一步释放，实现汽车行业经济发展预期目标。

　　援引第三方统计：国内青岛保税区区内库存（含NR仓单）报收20.04万吨，区外库存报收71.87万吨，整体报收91.90万吨，同比累库+102.9%，近2周重新开始环、同比去库。8月，美国汽车及零部件就业人数报收107.3万人，同比增员+4.7%，前值为+5.9%，连续4个月边际增员。RU01合约在手空单宜在14405点近日高位处设置止损；NR11合约在手空单止损宜下移至11050点近日高位处。（以上观点仅供参考，不作为入市依据）

　　BR丁二烯橡胶相关：BR主力01合约报收13665点，下跌-80点或-0.58%。中石化燕化顺丁报收13700元/吨，中油东北大庆顺丁报收13700元/吨，中油华东大庆报收13900元/吨。华北市场BR9000报收13200-13500元/吨，华东市场BR9000报收13500-13700元/吨。中石化华北丁苯1502报价13400元/吨。江浙丁二烯报收8500-8650元/吨。

　　援引中国汽车工业协会数据：2023年8月，汽车产销分别完成257.5万辆和258.2万辆，环比分别增长7.2%和8.2%，同比分别增长7.5%和8.4%。在国家促消费政策及车企优惠促销等因素驱动下，汽车产销继续保持恢复态势。近期，国家出台多项促汽车消费、稳行业增长措施，工信部等七部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，突出抓好“三个统筹”，巩固拓展汽车行业稳中向好发展态势。中汽协预计，伴随各项政策效果不断显现，加之汽车行业即将进入“金九银十”销售旺季，各大车企也在不断推出新产品，有助于市场需求进一步释放，实现汽车行业经济发展预期目标。

　　7月，韩国乘用车销量报收9.5万量，同比减量-5.9%，近2个月边际减量。8月，美国汽车及零部件就业人数报收107.3万人，同比增员+4.7%，前值为+5.9%，连续4个月边际增员。BR01合约在手空单止损宜下移至14020点近日低位处。（以上观点仅供参考，不作为入市依据）

　　期货市场：期货夜盘弱势震荡为主，最终报收2529（-31/-1.21%）。

　　现货市场：生产地，内蒙南线元/吨，北线元/吨，河南地区报价2350元/吨。

　　消费地，鲁南地区市场报价2370元/吨，鲁北报价2370元/吨，河北地区报价2360元/吨。西南地区，川渝地区市场报价2400元/吨，云贵报价2200元/吨。

　　港口，太仓市场报价2480元/吨，宁波报价2600元/吨，广州报价2510元/吨。【重要资讯】

　　截至2023年9月6日11：30，中国甲醇样本生产企业库存40.47万吨，较上期增加4.14万吨，涨幅11.38%；样本企业订单待发28.58万吨，较上期减少3.98万吨，跌幅12.23%。

　　期货大幅下挫，内地现货市场情绪继续降温，厂家库存开始累库，西北主流厂家降价竞拍，成交一般，南北线元/吨附近，终端下游刚需采购，贸易商参与积极性略有下滑，出货情绪升温，需求支撑力度有所减弱。鲁北地区下游企业继续招标采购，地炼利润可观，原料库存中高位，采购量持续维持高位，运费高位坚挺，贸易商转单价格稳定，招标价格连续下跌，整体价格跌至2380元/吨附近。港口地区库存持续回升，下游刚需持续拿货，斯尔邦MTO负荷提升至95%以上，兴兴准备开车，需求支撑下基差偏强，中性库存下刚需消耗，不过进口增量预期较强，港口市场整体情绪尚可。近日，煤价受供应影响坚挺上涨，但甲醇价格坚挺，煤制甲醇利润高位，装置开工率不断提升，河南、关中等地长停装置陆续开车，供应增量预期明显，但部分装置运行不稳定，阶段性故障停车检修频发，同时开工升至高位，进一步提升空间有限，大宗商品表现良好，期货暂以低多思路为主，2600以上不追多。（以上观点仅供参考，不做入市依据）。

　　期货市场：尿素期货盘面大幅上涨，最终报收2213（+69/+3.22%）。

　　现货市场：交割区出厂价坚挺上涨，成交依旧向好，河南小颗粒出厂报2540-2550元/吨，山东小颗粒出厂报2550-2560元/吨，河北小颗粒出厂2530-2560元/吨，山西中小颗粒出厂报2440-2500元/吨，安徽中小颗粒出厂报2620-2640元/吨，新疆中小颗粒出厂报2260-2300元/吨，内蒙出厂报2340-2410元/吨。

　　截至2023年9月13日，中国尿素企业总库存量23.41万吨，较上周增加1.08万吨，环比增加4.84%。本周尿素企业库存仅小幅增加，整体库存量仍处于偏低水平。其中企业库存增加的省份：安徽、河北、湖北、江苏、山西、四川；企业库存减少的省份为：甘肃、河南、江西、辽宁、内蒙古、陕西、新疆。

　　国内主流地区尿素现货出厂报价整体全面上涨，局部涨幅扩大，市场情绪高涨，下游持续积极拿货，企业收单依旧火爆，整体成交依旧旺盛，山东、山西、河南部分企业继续停收。今日，市场整体情绪依旧火爆，市场消息称上一印标可继续兑现，同时内蒙某工厂发生重大事故，供应略有偏紧，今日市场氛围表现高涨，大型企业继续入市采购，企业成交大幅好转，出厂报价整体跌幅有所放缓，预计短期内尿素出厂报价坚挺运行为主。一方面，当前原料煤价格坚挺，现货价格高企，煤制尿素利润可观，当前内蒙、西南、新疆停产较多，不过前期部分停车装置陆续恢复，日均产量15.6万吨附近，利空消息影响消退，国内市场情绪表现高涨，下游开始集中拿货，厂家收单成交环比大幅好转，出厂报价全面上扬。另一方面，临沂与宁陵地区复合肥厂连续开工，农业需求平稳，贸易商及终端开始拿货，不过印度可能再次放标，但当前出口倒挂，对国内支撑力度十分有限，不过当前正值国内秋季肥生产旺季，复合肥厂集中拿货，对价格仍有一定支撑。整体而言，当前政策面利空消息频发，打压市场情绪，但中下游开始集中拿货，近日厂家收单大幅改善，叠加尿素厂发生安全事故，短期对期货盘面情绪有一定影响，暂时观望为主。（以上观点仅供参考，不做入市依据）。

　　责令府谷县盛海煤业停产整顿公告】据国家矿山安全监察局陕西局9月11日信息，近日，国家矿山安全监察局陕西局对府谷县盛海煤业有限责任公司现场监察时，发现该矿存在重大事故隐患。依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》之规定，国家矿山安全监察局陕西局责令府谷县盛海煤业有限责任公司停产整顿。

　　坑口煤炭产量陆续恢复，坑口煤市场价格涨跌互现。受晋蒙地区安全大检查影响，部分煤矿停产，坑口煤价坚挺为主，但随着煤矿陆续复工复产，下游需求尚可，坑口价偏稳为主。港口市场情绪略有改善，大秦线运量恢复正常，但呼局批车数持续低位徘徊，发运意愿低迷，港口调入低位，港口库存降至1940万吨附近，结构性缺货凸显，支撑港口煤价。主产地供应恢复至高位水平，鄂尔多斯和榆林地区日均产量均恢复至7月份高点，而前期安检影响逐渐消退，供应恢复，坑口价暂稳运行。产地发运港口持续倒挂，呼局批车数持续低位，大秦线运量恢复，港口调入偏低，港口库存持续去库，可售货源略显紧张，但终端电厂日耗高位回落，沿海电厂日耗降至同期水平，电厂库存去库缓慢，且大量进口煤叠加长协供应，电厂市场煤采购意愿不高，且迎峰度夏将过去，下游需求有所转弱，不过受限于市场煤量有限，贸易商囤货惜售情绪高涨，下游非电需求旺盛，港口煤价仍有上涨空间。（以上观点仅供参考，不做入市依据）。

　　现货市场，9月13日华南国产气均价+0至5430，进口气均价+0至5480，华东民用气主流成交5050-5300元/吨，山东民用气基准价+30至5330元/吨，醚后碳四基准价+60至5940元/吨。

　　昨日华南液化气市场大势回稳，下游纷纷入市采购，购销氛围活跃，上游供应多无压力且二级库普遍量少，预计今日市场持稳整理为主。

　　昨日华东市场稳中整理，市场表现略有好转。外围上涨支撑区内心态，卖方出货向好，库存压力缓解，低位心态偏好，预计今日华东市场或以稳为主局部窄调。

　　昨日山东民用气及醚后碳四市场成交氛围温和，厂家出货多维持产销平衡，下游刚需补货无明显抵触。预计今日民用气及醚后碳四市场稳中仍存小涨预期，涨幅较昨日有所收窄。

　　现货价格企稳，原油价格刷新年内新高提振市场情绪。内外价差中性，盘面估值中性偏高。海外成本维持高位，外盘上行驱动仍存，PG短期预计高位震荡。（以上观点仅供参考，不做为入市依据）

　　2)现货市场：纯碱现货价格维稳，重碱均价维稳至3338元/吨（+0），轻碱均价维稳至3264元/吨，，轻重碱价差为73（+0）。沙河重碱维稳至3250元/吨，华东轻碱维稳至3100元/吨。

　　据隆众资讯，昨日国内纯碱市场走势震荡态势，现货以稳为主。河南骏化设备问题，短停，其他的负荷窄幅波动，整体开工稳中小降。企业出货尚可，产销基本平衡，个别企业运输问题，导致发货慢，库存有增加，大部分企业库存较低。下游需求稳定，待发执行。近期期货价格下跌，市场情绪有影响，采购相对谨慎。

　　昨日受远兴消息影响，盘面大幅下挫，夜盘小幅反弹，01合约收于1803元/吨，昨日远兴公布其合格品可用于交割，且传其库存处于较高水平，叠加现货边际宽松下价格有所松动，盘面抢跑供给过剩逻辑。但整个产业链库存都处低位，尤其是下游原材料库存压缩至8天左右。因此下游补库会一定程度上延缓累库拐点，预计低库存延续至10月份初。中期来看，后期库存累库速度较快，远月仍偏空对待，但在短期内库存低位加大贴水的情况下，价格仍有反复，双赢彩票建议观望为主。(以上观点仅供参考，不做入市依据)。

　　2)现货市场：玻璃现货均价增加至2052元/吨，沙河对应交割品价格为1943元/吨，湖北大板市场价维稳至2040元/吨，浙江维稳至2180元/吨。

　　据隆众资讯，华北市场成交偏淡，下游采购谨慎，沙河市场部分规格价格重心下移。华东市场操作灵活，产销一般。华中市场变化不大，场内观望情绪浓厚。华南市场除局部区域降雨及部分企业部分规格短缺影响出货外，其余企业出货尚可。

　　近期玻璃走势很大程度上受纯碱影响，现货表现仍不温不火，中下游补库放缓，产销边际走弱，整体价格稳中偏弱。中下游观望情绪较浓，对需求成色仍有担忧，阶段性补库在没有进一步的需求端利好刺激下，暂时回归常态。仍需观察政策刺激下，销售好转能否反应在终端需求上，对其形成进一步向上的驱动。短期玻璃震荡运行，观望为主。(以上观点仅供参考，不做入市依据)。

　　期货市场：13日工业硅期货弱势震荡，主力合约2311收盘14390（-55，-0.38%）成交45057手，持仓86941手，减1206手。

　　9月13日工业硅期货主力2311合约收盘价，开盘价14280最高价14475，最低价

　　昨日大厂连续上调DMC报价，大涨1000，“金九银十”开始发酵，目前硅厂签单基本已至远月，现货价格仍在上涨，整体去库较为良好，厂家端报价坚挺，多头情绪较浓，宏观利好增多，现货流通偏紧，仓单压力仍存，预计价格近期将维持震荡，但整体中枢上行。（观点仅供参考，不作为买卖依据）。

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